门窗行业专题报告：万亿门窗大市场细分龙头初

　　门窗行业空间广阔，格局分散据优居研究院报告显示，我国门窗行业规模自 2012 年以来保持约 10%复合增长水平，至 2021 年整体规模

　　针对家装门窗市场规模，我们从三类主要消费场景来看，即新房装修、二手房装修、存量住宅更新，分别对三 类需求进行测算，得到 2021 年估计我国家装门窗需求量约 4.11 亿平米，市场规模约 1397 亿元，预计 2022- 2025 年市场规模稳定发展。分部测算以下：

　　1）新房需求：以统计局公布的房地产-住宅销售面积为基础，假设住宅窗户面积占建筑面积的 20%，门窗 C 端 市场均价随着产品性能和材质提升年均提升 2%、B 端保持均价稳定，对应 2021 年新房装修市场需求约 3.1 亿平米，市场规模约 991 亿元；假设 2022-2025 年销售面积变动分别为-5%、-2%、-2%、-2%，则对 应 2022-2025 年新房装修市场需求基本稳定。

　　2）二手房需求：根据贝壳研究院统计的历年全国二手房成交数据，假设二手房门窗均价和新房一致，则对应 2021 年二手房门窗装修需求约 0.6 亿平米，市场规模约 241 亿元。未来随着新房逐步减少预计二手房交易 将逐步增加，同时居民改善性需求释放带来户均面积提升，我们假设 2022-2025 年二手房套均建筑面积年 均增加 1 平米，二手房成交数量变动分别为-3%、2%、2%、2%，则对应 2022-2025 年二手房门窗装修市 场规模保持年均 0%~5%的稳定增长。

　　3）存量更新需求：假设国内住宅平均翻新周期为 15 年、10%当年翻新、住宅窗户面积占建筑面积的 20%，则 对应 2021 年存量更新门窗需求为 0.4 亿平米，存量更新门窗市场规模约 165 亿元，对应 2022-2025 年存 量更新门窗市场规模保持 13%~14%的较好增长速度。

　　85.5%消费者愿意在更换门窗时优先选择低能耗门窗。据皇派门窗与新浪家居、乐居家居商学院、克而瑞等媒 体与权威机构联手打造的《低能耗门窗发展白皮书》调研结果显示，2022 年，中国门窗的消费者年龄主要分布 在 19-39 岁，中青年成为门窗消费主力军。

　　同时，调研人群平均年收入在 30-50 万之间，占比 59%，主要集中在新一线和二三线城市，门窗新中产消费者崛起。购买渠道选择方面，消费者以专营店为主，数据显示，此次 调查中，57%的调查人群选择品牌门窗专营店，选择建材商城的人群占 26%。调查问卷中，85.5%的消费者愿 意在更换门窗时优先选择低能耗门窗，多数消费者认为，低能耗门窗保温隔热、隔音降噪、密封性、抗风压性 等多项性能优于普通门窗。

　　我国对于建筑节能标准也日益提高，带动了节能门窗发展。根据豪美新材招股说明书，在建筑领域，建筑能耗 占我国全国社会总能耗的 30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的 50%。因此，节 能门窗的使用对于建筑节能具有重要作用。国家及各地高度重视建筑节能标准提高，着力提升建筑产品质量，多地已经陆续出台了节能门窗的技术标准，促进节能门窗的进一步发展和应用。而以断桥铝合金门窗、铝包木 窗等为代表的节能门窗，在保持外观美观的同时，其隔热效果优异，节能降耗效果明显，居民对于节能门窗需 求正在持续释放。

　　门窗行业格局较为分散，龙头企业市场份额明显偏低。据优居研究院发布的《2021 中国门窗行业发展趋势蓝皮 书》显示，我国门窗行业格局仍然较为分散，CR10、CR11-30 市场份额分别仅约 5%、5%。此外，根据我们 对 2021 年家装门窗行业约 1397 亿市场规模测算，龙头企业皇派家居、森鹰窗业 2021 年在门窗行业市占率仅 分别约 0.7%、0.6%，贝克洛门窗市占率约 0.2%，头部企业市场份额明显偏低

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